Jack Flint ha tredici anni. Non ha mai conosciuto sua madre e ha perso suo padre, nel vero senso della parola. Nel giorno di Halloween, durante una tempesta, esce dal suo mondo fatto di faccende di casa e compiti di scuola e si avventura a Cromwath Blackwood insieme al suo migliore amico, Kerry Malone, figlio di un padre ubriacone e orfano di madre. I due si imbattono in un misterioso cerchio, delimitato da tredici menhir che sembrano delle creature viventi, e che conducono i ragazzi in un luogo mitico e distorto: il leggendario mondo di Temair. Qui i miti celtici prendono vita, e Jack, Kerry e Corriwen Redthorn, figlia orfana di uno dei capi di Temair, dovranno affrontare la terribile Morrigan, dea della morte, e i suoi agguerriti seguaci. Guidati da un libro incantato e dal cuore di pietra, i tre ragazzi si trovano coinvolti in una lotta senza quartiere tra corvi, bardi, gnomi e cavalieri, alla ricerca della spada magica dei Redthorn. Ma saranno la loro amicizia e l'amore per Corriwen le uniche vere armi per sconfiggere il male.